300 millió euró összegű, nem-elsőbbségi MREL eligibilis zöld kötvény sikeres kibocsátását jelentett be a Raiffeisen Bank, amit a Luxemburgi Értéktőzsdén regisztrált. A hatéves lejáratú, öt év elteltével visszahívható kötvények (6NC5) az első öt évben évi 4,191 százalékos fix hozammal, az utolsó évben pedig évi EURIBOR3M + 1,95 százalékos változó kamatozással kerültek lejegyzésre. Ez a Raiffeisen Bank harmadik nemzetközi méretű kibocsátása négy év alatt – olvasható a pénzintézet közleményében.

A tranzakció iránt jelentős befektetői kereslet mutatkozott, több mint 3,6-szoros túljegyzést regisztrálva, ami a mid-swap ügyletekhez képest kedvező, 195 bázispontos kamatkülönbözetet eredményezett. A befektetés több mint nyolcvan magas presztízsű befektetőt vonzott, főként az Egyesült Királyságból és Nyugat-Európából.

„Örömmel jelenthetjük be, hogy partnereink és munkatársaink csapatmunkájának köszönhetően sikeresen zártuk legutóbbi kibocsátásunkat. A kiemelt érdeklődés megerősíti a Raiffeisen Bank nemzetközi kötvénypiacokon betöltött elismert szerepét, és büszkék vagyunk arra, hogy rendkívül versenyképes feltételeket tudtunk elérni” – nyilatkozta Zeljko Obradovic, a Raiffeisen Bank pénzügyi igazgatója.

A Raiffeisen Bank a Magyar Nemzeti Bank 2024-ben ismét Zöld Bank díjjal jutalmazott pénzintézeteként továbbra is elkötelezett a fenntartható finanszírozás mellett. A bevont forrásokat teljes egészében olyan projektekre tervezi fordítani, amelyek kézzelfogható módon járulnak hozzá a környezeti fenntarthatósághoz.

A tranzakcióban partnereink a Raiffeisen Bank International AG, a Goldman Sachs, az ING és a JP Morgan voltak, akik szervezőként jártak el. Jogi segítséget a Linklaters, a White & Case LLP és a Wolf Theiss ügyvédi irodák nyújtottak.