Az MBH Bank Private Banking területének szakmai támogatásával, az MBH Csoporthoz tartozó MBH Forrás Zrt. és partnerei közötti együttműködési megállapodás alapján, az MBH Csoport privátbanki ügyfelei számára elérhetővé vált a családi vagyontervezési szolgáltatás. Ezzel a hazai piacon úttörőként tud megoldást nyújtani az MBH Csoport azon ügyfelei számára, akik holisztikus családi vagyontervezési szolgáltatás iránt érdeklődnek. Az MBH Csoporthoz tartozó MBH Forrás Zrt. stratégiai partnerei olyan exkluzív és komplex megoldást csomagot tesznek elérhetővé az MBH Csoport privátbanki ügyfelei számára, amely – egyebek mellett – kiterjed a bizalmi vagyonkezelésre, vagyonörökítésre, adó- és jogi tanácsadásra, valamint nemesfém-kereskedelemre és szaktanácsadásra is. A szolgáltatás választ ad a családi vagyon pénzügyi eszközökön túlmutató diverzifikációjára vonatkozó ügyféligényekre.

„Nagyon régi ambíciónk valósult most meg ennek az új szolgáltatásnak a bevezetésével. A vagyontervezésnek a lényege az, hogy ezzel a megoldással túl tudunk lépni a klasszikus pénzügyi befektetési tanácsadáson, és ügyfeleink teljes vagyonának a generációkon átívelő tervezésével fogunk tudni foglalkozni” – mondta az InfoRádióban Pleschinger Gyula Márk. Az MBH Bank Private Banking igazgatója hangsúlyozta, hogy az új megoldás révén az ügyfeleknek nem kell külön-külön az egyes szakértőkhöz ellátogatniuk, hanem „egy fotelben ülve” tudja ezt a komplex feladatot elvégezni.

A szolgáltatáshoz a szakértőket a piac legjobbjai közül válogatták ki, olyan széles körű referenciákkal rendelkező szereplők csatlakoztak, mint a családi vagyontervezésre és kezelésre specializálódó Apelso Consulting és a nemesfém-kereskedelemre szakosodott Conclude Befektetési Zrt. Pleschinger Gyula Márk kiemelte, hamarosan bővülhet még a partnerek köre, dolgoznak az együttműködés bővítésén, így például a műtárgy- és az ingatlan-tanácsadás területén is keresnek társakat.

Az MBH Bank Private Banking igazgatója jelezte, csak magas megtakarítás mellett van a költséghatékonyság szempontjából értelme ennyi szolgáltatót igénybe venni, ezt az összeget több száz millió forintra tette. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy például az utódlástervezés önmagában nem vagyonhoz kötött, érdemes mindenkinek a saját pénzügyi szolgáltatójával egyeztetni erről.

„Amikor hosszú évekkel ezelőtt megálmodtuk ezt a szolgáltatást, akkor az én fejemben az a kép volt, hogy van egy körasztal, aminek az egyik végén, kiemelt helyén ül az ügyfél, és az asztalt körbeülik az egyes területek szakértői, és együtt beszélgetnek egy moderátor segítségével. Ez maga a szolgáltatás, ami első hallásra végtelenül egyszerűnek és magától értetődőnek tűnik, de a jogi és szabályozói környezet miatt ez egyáltalán nem evidens, hogy egy ilyen beszélgetés létre tud jönni a hazai piacon, mindenkit nagyon szigorú és jogosan meglévő szigorú szabályok kötnek, hogy mit és kinek a jelenlétében mondhat egy ügyfélnek tanácsadás formájában” – mondta Pleschinger Gyula Márk, és közölte, alapos előkészítés után tudták kialakítani azt a jogi struktúrát, amely lehetővé teszi, hogy az ügyfelek a korábbinál sokkal kényelmesebben és hatékonyabban tudjanak a vagyonukról fontos döntéseket meghozni.